Michael bekommt zu seinem Geburtstag von der Foundation einen Seeurlaub in Südkalifornien geschenkt - allerdings ist Devon nicht ganz ohne Hintergedanken so großzügig. Froschmänner haben Amy ihre neueste Erfindung, ein Luftkissenboot, gestohlen. Michael soll ihr bei der Suche helfen. Die beiden müssen alles versuchen, um den Prototyp wiederzubekommen, bevor er von einem Waffenhändler außer Landes gebracht werden kann.